Sie wollen einen neuen Kunden anlegen, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Klicken Sie auf “Kunden” im Seitenmenü.
- Klicken Sie oben rechts auf + Neuer Kunde.
- Fügen Sie “Allgemeine Informationen” hinzu und klicken auf “Weiter”. Bitte beachten Sie hier die mit * gekennzeichneten Pflichtfelder.
- Fügen Sie “Adressinformationen” hinzu und klicken auf “Weiter”.
- Leistungsempfänger: Hier können Sie angeben, wer die Leistungen empfängt, insofern abweichend vom Rechnungsempfänger
- Rechnung über eine andere Adresse senden: Hier können Sie angeben, ob die Rechnung an eine dritte Adresse gesendet werden soll.
- Fügen Sie “Kontakte” hinzu und klicken Sie auf “Anlegen”.
- In der Übersicht sehen Sie nun den neu erstellten Kunden. Hier können Sie Anlagen, Verträge und kundenspezifische Preise hinterlegen.
Wichtig:
Wenn Sie neue Daten wie Kunde, Vertrag oder eine Anlage einfügen möchten, beachten Sie bitte, dass es wichtig ist, die nachfolgende Reihenfolge zu befolgen:
- Schritt: Sie legen einen Kunden an
- Schritt: Sie erstellen eine Anlage an
- Schritt: Sie legen einen Vertrag an
Weitere Schritte auf der Seite:
- Überprüfen Sie die eingegebenen Informationen auf der Übersichtsseite.
- Klicken Sie auf den Kunden, um detaillierte Informationen hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
- Nutzen Sie die Tabs, um zwischen Anlagen, Verträgen und kundenspezifischen Preisen zu navigieren.
- Speichern Sie alle Änderungen, bevor Sie die Seite verlassen.
Mainteny Handbuch
Kunden