- Navigieren zu Finanzen → “Angebote”: Gehen Sie in der Seitenleiste auf Finanzen und wählen Sie dann “Angebote” aus, um eine Übersicht Ihrer erstellten Angebote zu sehen.
- Angebot senden oder drucken: Klicken Sie beim betreffenden Angebot auf die drei Punkte und wählen Sie “Senden” oder “Drucken” aus – je nachdem, ob Sie das Angebot per E-Mail an den Kunden schicken oder für den Versand ausdrucken möchten.
- Senden: Wenn Sie auf “Senden” klicken, wird das Angebot per E-Mail an den Kunden übermittelt. Der Angebotsstatus ändert sich automatisch von Entwurf zu Gesendet, und das Dokument wird schreibgeschützt, sodass nachträgliche Änderungen nicht mehr möglich sind.
- Drucken: Wählen Sie “Drucken”, um eine druckbare Version des Angebots zu erstellen. Der Status bleibt im Entwurf, bis Sie das Angebot tatsächlich versenden.
Hinweis: Sobald ein Angebot den Status Gesendet erreicht hat, ist es nicht mehr editierbar. Möchten Sie Änderungen vornehmen, setzen Sie das Angebot bitte auf “Abgelehnt”, duplizieren Sie es und passen Sie das Duplikat an.