Wie rechne ich einen Auftrag ab?

Die Abrechnung eines Auftrags kann entweder automatisch oder manuell erfolgen, abhängig von den Systemeinstellungen und dem Auftragstyp.

Automatische Rechnungserstellung: Wenn die automatische Rechnungserstellung aktiviert ist, wird die Rechnung automatisch erstellt, sobald der Auftrag abgeschlossen ist. Diese Funktion kann in den Systemeinstellungen unter Einstellungen → Automatische Rechnungserstellung konfiguriert werden.
Vertragsrechnungen: Aufträge, die über einen Vertrag abgerechnet werden (z. B. bei regelmäßigen Wartungen), erzeugen automatisch eine Rechnung im Entwurfsmodus. Diese Rechnung kann anschließend geprüft und versendet werden.

Falls eine Rechnung manuell erstellt werden soll, können Sie diese direkt im Auftrag generieren:

Zum entsprechenden Auftrag navigieren: Öffnen Sie die Auftragsübersicht über das Seitenmenü und wählen Sie den gewünschten Auftrag aus.
Rechnungsbereich öffnen: Scrollen Sie innerhalb des Auftrags zum Bereich Rechnungen.
Neue Rechnung hinzufügen:
- Klicken Sie auf “+ Hinzufügen”.
- Wählen Sie die gewünschte Rechnungsart aus:
  - (Gesamt)Rechnung: Stellt den gesamten Auftrag in Rechnung.
  - Teilrechnung: Ermöglicht die Abrechnung eines Teils des Auftrags. Sie können wählen zwischen:
    - Pauschalbetrag
    - Prozentualer Gesamtbetrag
    - Prozentual pro Artikel (ideal, wenn bei folgenden Rechnungen zusätzliche Artikel hinzukommen können).
  - Abschlagsrechnung: Ermöglicht die Vorauszahlung eines Teils des Auftrags. Wählen Sie zwischen:
    - Pauschalbetrag
    - Prozentualer Gesamtbetrag
  - Schlussrechnung: Endgültige Abrechnung des gesamten Auftrags nach Teil- oder Abschlagsrechnungen.
Rechnungsdaten prüfen und anpassen: Alle Positionen aus dem Auftrag werden automatisch übernommen (z. B. Artikel, Arbeitszeit, Fahrtzeit). Diese Daten können bei Bedarf ergänzt oder geändert werden.
Rechnung speichern und versenden: Speichern Sie die Rechnung. Sobald die Rechnung versendet oder gedruckt wird, wird die Rechnungsnummer festgeschrieben und Änderungen sind nicht mehr möglich.

Datenübernahme: Rechnungen, die aus einem Auftrag erstellt werden, enthalten automatisch alle relevanten Informationen, einschließlich Artikel, Positionen und kundenspezifischer Daten (Rechnungsadresse, Leistungsempfänger, Bestellnummer, Zahlungskonditionen usw.).
Rechnungsnummer: Die Rechnungsnummer wird erst beim Versand oder Druck festgeschrieben. Danach sind keine Änderungen mehr möglich.

Mit diesen Funktionen können Sie flexibel und effizient Aufträge abrechnen und die Übersicht über alle Rechnungen behalten.