Sie wollen einen neuen Vertrag anlegen, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf “Verträge” im Seitenmenü.
2. Klicken Sie oben rechts auf + Neuer Vetrag.
3. Fügen Sie den Kunden hinzu für welchen der Vertrag angelegt werden soll und klicken Sie bitte auf “Weiter”
4. Fügen Sie “Allgemeine Informationen” wie Vertragsname, Vertragsbeginn und Vertragsende hinzu und klicken Sie auf “Weiter”.
5. Fügen Sie eine “Anlage” hinzu und klicken Sie auf “Weiter”.
6. Fügen Sie “Vertragspositionen” hinzu und klicken Sie auf “Weiter”.
7. Im Bereich Vertrag anpassen können Sie die Vertragseinrichtung und Rechnungseinrichtung vornehmen und klicken Sie auf “Weiter”.
8. Im letzten Schritt können Sie nun noch Dokumente hinzufügen und danach den Vertrag anlegen.
9. In der Vertragsübersicht sehen Sie nun den neu erstellten Vertrag.

Wichtig:

Wenn Sie neue Daten wie Kunde, Vertrag oder eine Anlage einfügen möchten, beachten Sie bitte, dass es wichtig ist, die nachfolgende Reihenfolge zu befolgen:

1. Schritt: Sie legen einen Kunden an
2. Schritt: Sie legen für diesen Kunden eine Anlage an
3. Schritt: Sie legen für diesen Kunden und diese Anlage einen Vertrag an