Sie wollen ein neues Angebot erstellen? Gehen Sie bitte wie folgt vor:

  1. Navigieren zu Angebote: Klicken Sie auf Finanzen → “Angebote” im Seitenmenü.
  2. Neues Angebot erstellen: Klicken Sie oben rechts auf + Neues Angebot.
  3. Kunden hinzufügen: Wählen Sie einen Kunden aus. Mainteny übernimmt automatisch alle im Kundenstamm gespeicherten Informationen wie Adressdaten und Zahlungsziel. Diese können bei Bedarf direkt im Angebot angepasst werden.
  4. Texte hinzufügen: Geben Sie den Betreff und die Beschreibung ein. Für diese Felder können Textblöcke verwendet werden. Klicken Sie hierzu auf das Symbol mit den drei Streifen auf der rechten Seite des Überschriftenbereichs, um vorhandene Textblöcke zu verwenden oder neue anzulegen. Alternativ können Sie die Texte manuell eingeben und formatieren.
  5. Artikel hinzufügen: Fügen Sie die gewünschten Artikel hinzu, indem Sie auf “Artikel hinzufügen” klicken. Sie können Artikel aus dem Kundenstamm oder kundenspezifische Artikel auswählen. Alternativ können Sie auch direkt im Angebot neue Artikel erstellen – beachten Sie jedoch, dass diese nicht in den Kundenstamm übernommen werden. Alle Artikelstammdaten wie Preise, Stückzahlen und Steuern können innerhalb des Angebots angepasst werden, ohne dass Änderungen im Kundenstamm vorgenommen werden. Möchten Sie einen Artikel global ändern, gehen Sie bitte über den Artikelstamm.
  6. Fußzeile einfügen und speichern: Fügen Sie die gewünschten Schlussbemerkungen und Zahlungskonditionen hinzu. Auch hier können Textblöcke verwendet werden.
  7. Gültigkeitszeitraum definieren: Legen Sie rechts in der Seitenleiste einen Gültigkeitszeitraum fest.
  8. Referenznummer hinzufügen: Optional können Sie eine Referenznummer hinterlegen.
  9. Speichern und Vorschau: Klicken Sie auf Speichern, um das Angebot als PDF-Dokument anzuzeigen.
  10. Entwurfsmodus und Versand: Das Angebot bleibt im Entwurfsmodus, bis es gedruckt oder versendet wird. Nach Versand wird der Status automatisch auf “gesendet” gesetzt und kann nicht mehr bearbeitet werden. Falls dennoch Änderungen nötig sind, setzen Sie das Angebot auf “abgelehnt”, duplizieren es und passen es an.
  11. Angebotsübersicht: In der Übersicht sehen Sie das neu erstellte Angebot.