Falls eine Anlage aus einem Vertrag entfernt werden muss, können Sie dies über die folgende Schritte erledigen.
Schritte zur Entfernung einer Anlage aus einem Vertrag
- Navigieren Sie im Seitenmenü zu Kundenportfolio und wählen Sie Verträge.
- Öffnen Sie den gewünschten Vertrag, aus dem Sie die Anlage entfernen möchten.
- Wählen Sie die entsprechende Vertragsposition, in der die Anlage enthalten ist, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Entfernen Sie die Anlage, indem Sie das Häkchen vor der entsprechenden Anlagennummer deaktivieren.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Hinweis
Wenn Sie eine Anlage vollständig aus Ihrem Portfolio entfernen möchten, genügt es, diese endgültig zu löschen. Dadurch wird die Anlage automatisch und sofort aus allen Verträgen entfernt, in denen sie enthalten war.
Mit dieser Funktion können Sie Anlagen gezielt und flexibel aus einzelnen Vertragspositionen entfernen oder aus Ihrem gesamten Portfolio löschen.