Angebote & Status

Ein Angebot ist ein verbindlicher Vorschlag eines Unternehmens an einen potenziellen Geschäftskunden, in dem Produkte oder Dienstleistungen zu bestimmten Konditionen angeboten werden. Das Angebot enthält detaillierte Informationen zu den angebotenen Produkten oder Dienstleistungen, den Preisen, Lieferbedingungen, Zahlungsmodalitäten sowie gegebenenfalls besonderen Vertragsbedingungen. Ein Angebot ist oft der erste Schritt, um eine professionelle Beziehung zu beginnen, die Erwartungen zu definieren und eine Grundlage für zukünftige Zusammenarbeit zu schaffen.

Angebote in Mainteny

In Mainteny können Angebote effizient erstellt und verwaltet werden.

• Automatische Datenübernahme:

  Alle notwendigen Informationen wie Rechnungsadresse, Leistungsempfänger, Zahlungsziel, Anlagendaten und kundenspezifische Preise werden direkt aus dem Kundenstamm übernommen.

• Fortlaufende Angebotsnummern:

  Jedes Angebot erhält automatisch eine fortlaufende Nummer, um eine klare Nachverfolgbarkeit und Übersichtlichkeit sicherzustellen.

• Direkter Versand:

  Angebote können direkt an den gewünschten Kunden gesendet werden, wodurch der Prozess schnell und unkompliziert gestaltet wird.

Angebotsstatus in Mainteny

Mainteny bietet verschiedene Status, die den Fortschritt und die Bearbeitung eines Angebots widerspiegeln:

1. Entwurf:
   • Bearbeitbarkeit: Alle Felder können bearbeitet werden.
   • Aktionen:
     • Testweise als PDF herunterladen.
     • Über die drei Punkte in der Listenansicht:
       • Als “angenommen” oder “abgelehnt” markieren.
       • Angebot löschen oder duplizieren.
2. Versendet:
   • Bearbeitbarkeit: Änderungen sind nicht mehr möglich.
   • Aktionen:
     • Über die drei Punkte in der Listenansicht:
       • Als “angenommen” oder “abgelehnt” markieren.
       • Angebot löschen oder duplizieren.
3. Abgelehnt:
   • Bearbeitbarkeit: Das Angebot ist unveränderbar.
   • Aktionen:
     • Über die drei Punkte duplizieren oder löschen.
4. Angenommen:
   • Bearbeitbarkeit: Das Angebot ist unveränderbar.
   • Aktionen:
     • Über die drei Punkte duplizieren oder löschen.
5. Storniert:
   • Bearbeitbarkeit: Änderungen sind nicht mehr möglich.
   • Aktionen:
     • Über die drei Punkte duplizieren oder löschen.

Wichtige Hinweise

• Statusänderungen:
  • Status wie “abgelehnt”, “angenommen”, “storniert” oder “gelöscht” müssen manuell über die drei Punkte in der Angebotslistenansicht geändert werden.
  • Diese Änderungen sind jederzeit zugänglich, um eine einfache Verwaltung der Angebote zu ermöglichen.
• Versand:
  • Sobald ein Angebot gedruckt oder versendet wird, erhält es automatisch den Status “versendet”.